Allgemein (zum WebUpdate)

• NEU: Die Personenauskünfte Kunden und Lieferanten können jetzt mit einem TAPI-Dienstprogramm kommunizieren und darüber eine Telefonanlage zum Wählen einer Rufnummer nutzen. Über die Tastenkombination [STRG+T] und das Kontektmenue wird das externe Wählprogramm mit Übergabe der Telefonnummer ausgeführt. Benötigt wird dafür eine TAPI-Fähige Telefonanlage, sowie ein dazugehöriges Wählprogramm. Welches Wählprogramm benutzt werden soll, stellen Sie im Programmverzeichnis von FAKS über eine Datei TAPI.INI ein. Dort wird ein Abschnitt [TAPI] mit dem Eintrag Programm= benötigt. Hinter dem = wird das jeweils benutzte TAPI Programm eingetragen. Wir empfehlen zur Wahlsteuerung das Programm „JustDial“ der Firma Häger+Busch aus Bremen, das preiswert und gut zu konfigurieren ist. Im Zweifel fragen Sie bei uns nach.

Verkauf

• BUG: Je nach Windows-Patch-Stand (Windows Updates) konnte es passieren, dass in der Auftragserfassung eine Auftragsposition aus dem Änderungsmodus nicht zu den notwendigen Lagerbuchungen führte (Auftragsbestand). Zu erkennen sind solche Fälle, wenn auch die Auftragssumme nach Speicherung der Position nicht verändert wurde. Dieses Problem trat genau dann auf, wenn eine Position zum Bearbeiten herangezogen wurde (Links der |, Wert und bestände zurückgerechnet) und dann doch keine Änderungen stattgefunden haben. Eine „Optimierungsroutine“ im Windows meldete dann nicht „bitte speichern“ (dann würden die Daten wieder korrekt geschrieben). Alte Fälle sind an negativen Auftragsbeständen ohne zugehörige Gutschrift erkennbar und nur durch die Kurzinventur korrigierbar.
• BUG: Der Druck von Kundenetiketten ist wieder funktionsfähig.
• NEU: Über den Formulargenerator kann jetzt auch ein Firmenformular (Rechnung etc.) mit Ausgabe von Bruttopreisen erstellt werden. Diese Felder sind im Regelfall deaktiviert. Bitte prüfen Sie ihre bestehenden Formulare (wenn Sie älter als 2000 sind) auf heute korrekten Ausdruck.
• NEU: Im Firmenstamm steht ein Schalter zur Verfügung, der die Auftragserfassung bei überschrittenem Kreditlimit des Kunden (Summe aus Auftragswert und OPs) blockiert.
• NEU: Im Firmenstamm kann die maximale Anzahl von zu druckenden Nachkommastellen in der Funktion Großhandel (Normaleinstellung) eingestellt werden. Vormals wurde der Einzelpreis auf gültige Nachkommastellen überprüft und alle relevanten Stellen (>0) gedruckt.
• NEU: Der Druck von Lastschriftbelegen bei der Faktura ist entfernt, diese Funktion ist veraltet, da der Papierweg von den Banken zu teuer ist.
• NEU: Barverkäufe aus der Auftragsabwicklung heraus (Zahlungsbedingung mit Code 000 000 000) werden jetzt durch eine Kassefunktion begleitet. Nach Druck der Rechnung wird automatisch der Kassiervorgang eingeleitet. Nach Eingabe der Zahlbeträge wird ein Kassenbuch gefüllt. ACHTUNG: Kontrollieren Sie bitte ihre Zahlungsarten auf die Kodierung. Zahlungswege, die nicht zum Barverkauf führen sollen, müssen mindestens ein sinnvolles Zahlungsziel von 1 Tag (000.000.001) haben.
• NEU: Unter Infos finden Sie die Kassenliste, die natürlich auch Ein- und Auszahlungen (Definition im Firmenstamm) zulässt. Der Kassenabschluss übergibt die Daten an die Finanzbuchhaltung, wo auch der Kunden-OP automatisch ausgeglichen wird.
• NEU: Im Firmenstamm können zusätzlich bis zu 4 frei zu definierende Artikelkriterien (z.B. Größe, Farbe, Material etc.) als Listenauswahlen definiert werden, die Artikeln zugewiesen werden können. Nach diesen neuen Kriterien können Statistiken gruppiert werden.
• NEU: Im Firmenstamm können jetzt zusätzlich Vertriebswege definiert werden. Die Zuordnung erfolgt während der Auftragserfassung auf der Registerkarte Parameter.

Lager

• BESSER: Die Buchungen aus Kurzinventur erzeugen jetzt einen der normalen Inventur analogen Eintrag im Lagerbuch mit Inventurbestand (gezählte Menge) und der Differenzbuchung.
• NEU: Die Inventurzählliste kann jetzt auch als EXCEL-CSV Datei exportiert werden. Dazu wird im Firmenstamm die MDE Art Excel-CSV definiert und der zugehörige Datenpfad, wo die Datei abgelegt werden soll. In der Inventurerfassung wird dann eine CSV-Datei über den Button MDE-Export erzeugt, die zur mobilen Erfassung der Inventur genutzt werden kann. Der Dateiname lautet „Inventur“+ZähllistenNr+“.csv“. Diese Datei kann mit Excel geöffnet werden und die Spalte Menge entsprechend der Inventurmenge erfasst wieder gespeichert werden. Der MDE-Import bucht dann die Mengen entsprechend ein. Hinweis: EXCEL behandelt ggf. die Artikelnummern numerisch. Das wird dann problematisch, wenn die Artikelnummern führende Nullen haben.
• NEU: Im Menue der Lagerinfo gibt es eine neue Auskunft, die zur Unterstützung von Lagerdifferenzen herangezogen werden kann. Geprüft werden alle Lagersätze gegen die Lagerbuch-Buchungen. Über das Kontextmenue (rechte Maustaste) können sowohl Lagerbestand, als auch Lagerbuch eingesehen werden. ACHTUNG: Diese Information kann ggf. falsche Artikel melden, da die Buchungslogik für das Lagerbuch der manuellen Inventur erst mit diesem Programmstand entsprechend angepasst ist.

Einkauf

• NEU: Die Bestellerfassung kann jetzt sinnvoll automatisch einen Lieferantenartikel anlegen. Die dafür notwendige Bestellnummer beim Lieferanten wird im Zusatztext der Position, mit führendem # (z.B. #47114812) erfasst. Danach wird automatisch ein Lieferantenartikel mit dieser Nummer (ohne #) und den in der Bestellung erfassten Konditionen (Preis, Zu/Abschlag) angelegt. Voraussetzung ist wie vorher, das im Lieferantenstamm unter Parameter das Feld „ArtikelPräfix“ gefüllt ist.
• NEU: Die „Info Restmenge“ zeigt jetzt ohne Artikelnummernfilter alle offenen Bestellpositionen an.
• BESSER: Auch in der BestellInfo ist jetzt eine Mehrfachselektion für die Übergabe an den Massendruck möglich.
• BESSER: Preiskorrekturen durch die Rechnungskontrolle werden jetzt auch im Lagerprotokoll (Lagerbuch) abgelegt. Die Mengenabweichungen müssen wie bisher über den Warenzugang/Abgang einfügt werden.

VkTool

• NEU: Der Fahrzeugstamm für die KFZ-Branche ist deutlich erweitert. Der Stammsatz verfügt nun über erweiterte Selektions- und Kalkulationsmöglichkeiten, sowie einen Vertragsdruck und deine direkte Übergabe an die Auftragsverwaltung.

Statistik

• NEU: Die Verkaufsstatistik kann jetzt auch über den Stammlieferanten eines Artikels, und bis zu 4 frei vergebbare Kriterien erfolgen.
• NEU: Die Verkaufsstatistik kann jetzt auch nach Vertriebswegen (#14) ausgewertet werden.

Service

• NEU: Im Personalstamm kann jetzt eine „Restetour“ definiert werden. Auf diese Tour werden alle nicht angefahrenen Kunden nach Übernahme der Tour in die Auftragsverwaltung übernommen und können separat neu verplant werden.

OPosten/FiBu

• BESSER: Die Saldenliste kann jetzt nach Sach- und Personenkonten getrennt gedruckt werden. Das ermöglicht eine sinnvolle Gesamtsummenbildung im Bereich der Sachkonten.
• NEU: Der automatische Zahlungsverkehr kann jetzt auch optional die mittels DTAUS erstellten Zahlungen automatisch ausziffern. Das zugehörige Gegenkonto (z.B. 1360, Geldtransfer) wird im Mandantenstamm hinterlegt. Ist dort kein Konto eingetragen, erfolgt wie bisher kein automatischer Ausgleich.