Allgemein (zum WebUpdate)

Verkauf

• BUG: Die Druckausgabe der Kundenstatistik (Bedarfsanalyse) aus der KundenInfo heraus war um 1 Spalte verschoben.
• BUG: Die Auftragspflege aus der AuftragsInfo heraus scheiterte, wenn gerade ein neuer Vorgang durch einen anderen Mitarbeiter neu erfasst wurde. Damit behoben ist auch das Anzeigeproblem bei Erfassung von Angeboten etc. (alles außer Auftrag) mit falschem Kopfteil nach Erfassung der ersten Position.
• BESSER: Der Druck des Rechnungsbuches mit nur Ausweis der Kopfdaten ist optimiert. Die große Abstand zwischen den Rechnungen ist verkleinert.
• BESSER: Die Funktion Jahreswechsel entfernt jetzt Fertigungsaufträge gemäß des Grenzdatums, nicht mehr alle erledigten Vorgänge.
• BESSER: In der KER wir nun auch die Summe der im Auswertungsbereich befindlichen Rechnungen ausgegeben.
• BESSER: Die Anzahl der gelisteten Rechnungen wird auch auf dem Rechnungsbuch ausgewiesen.
• BESSER: KundenInfo (Suche Kunden): die Statistik als Liste kumuliert kann jetzt nach allen Spalten sortiert werden. Die Bedarfs-Auswertungen im Fußbereich bleiben unten erhalten.
• BESSER: Die Zahlungsart beim Barverkauf (Auftrag-Faktura und Zahlungsziel=0) wird jetzt aus der im Auftrag gewählten Zahlungsart vorgeschlagen. Das ist insofern wichtig, weil bei Gutschriften keine weitere Möglichkeit besteht, die Zahlungsart nachträglich zu ändern. Wichtig also bei Gutschriften, die gewünschte Zahlungsart bereits im Auftrag festzulegen.
• BESSER: Die Kassenverwaltung lässt nun auch das Ändern und Löschen von Buchungszeilen zu, sofern die nicht automatisch durch die Erstellung einer Rechnung erzeugt wurden. Die laufende Nummer der Buchungszeilen wird jetzt auch auf dem gedruckten Kassenbuch ersichtlich.
• NEU: KundenInfo (Suche Kunden): Die Druckausgabe der Statistiken enthält nun auch die kundenspezifischen Bezeichnungen, sofern die im Kundenstamm hinterlegt sind, bzw. in der Spalte „KdBez“ in der Übersicht zu sehen sind.
• NEU: Info-Kasse: Buchungszeilen ohne Kundenreferenz können nun über das Kontextmenue (rechte Maustaste) entfernt werden.
• NEU: Externe Belege (Lieferschein, Rechnung) können jetzt optional mit einem BarCode versehen werden, der die Bestellnummer des Kunden, die Lieferantennummer, sowie die eigene Belegnummer (Rechnung, Lieferschein) enthält. Das entsprechende Feld wird über den Formulargenerator positioniert. Interessenten benötigen eine neue Version des Formulargenerators.

Lager

• NEU: Das Artikelmemo auf Auftragsetiketten kann jetzt komplett gedruckt werden. Im Standard werden wie gehabt nur die ersten beiden Zeilen gedruckt. Im Firmenstamm kann optional eingestellt werden, ob das komplette Positionsmemo (kundenbezogener Text) gedruckt werden soll. Interne Bemerkungen (führendes #) bleiben weiterhin intern.
• NEU: Die Lagerbestandsliste kann jetzt optional mit der letzten Inventurbewertung gedruckt werden (Inventurmenge*InventurPreis). Wenn diese Option gewählt wird, werden alle anderen Kombinationen automatisch ausgeschaltet (AB, VB, RB).
• NEU: Im Menuebaum „Info“ können jetzt auch die Restabrufmengen über alle Kunden eingesehen werden..

Einkauf

• NEU: Bestellung sind mit einem weiteren Status versehen. Nach dem Status D für Warenzugang erfolgt, gibt es jetzt zusätzlich den Status E, Rechnungskontrolle erfolgt. Bei Übergabe einer Bestellung in die Rechnungskontrolle (rechte Maustaste in Info-Bestellungen) wird die zugehörige Bestellnummer in den Rechnungssatz automatisch übernommen. Manuell kann diese Nummer auch erfasst werden. Nach Fertigprüfung einer Eingagsrechnung wird die zugehörige Bestellung automatisch mit Status E versehen. Wird das fertig-Flag wieder entfernt, erhält die Bestellung automatisch wieder den Status D.
• NEU: Im Firmenstamm kann im Bereich „weitere Textparameter“ eine neue Tabelle gepflegt werden, über die im Bestellwesen eine monatliche Budgetierung des Einkaufsvolumens definiert werden kann. Oberbegriff ist das Jahr, darunter die einzelnen Monate (1..12) und der jeweilige Maximalbetrag.
• NEU: Im Menuebaum „Infos“ gibt es eine neue Auswertung. Über das in den Bestellungen im Positionsteil hinterlegte Lieferdatum und zusammen mit der Monatsbudgetierung stellt diese Auswertung die voraussichtlich zu erwartenden Warenzugänge je Warengruppe dar. Das benötigte Kapital wird ebenfalls anhand des Lieferdatums ausgewiesen. Davon abweichend kann in jeder Bestellung ein individueller Zahlungsplan (bis zu 5 Zahlungsziele mit Betrag) hinterlegt werden. Ist so ein Zahlungsplan definiert, wird nicht das voraussichtliche Lieferdatum herangezogen, sondern jeweils die Zahlungsdaten mit den zugewiesenen Beträgen.

Provision

• NEU: Bislang wurde bei Angabe von 2 Verkäufern in einem Auftrag bei prozentualer Aufteilung =100% für beide Verkäufer voll verprovisioniert. Im Firmenstamm kann jetzt gesteuert werden, ob beide Verkäufer 100% Provision erhalten (Standardeinstellung), oder der 2. Verkäufer keine Provision erhält (Schalter gesetzt).

VkTool

• NEU: Der Datenabgleich (Termine, Kunden) mit dem PDA ist überarbeitet. Es werden nur noch Daten seit der letzten Übertragung an den PDA geschickt (nicht mehr alle). Weiterhin kann der Abgleichprozess im Hintergrund nach einstellbarem Zeitintervall automatisch durchgeführt werden. Diese sinnvolle Erweiterung dient dem automatischen Abgleich, wenn der Mitarbeiter selbst nicht im Hause ist. Voraussetzung ist natürlich ein externer Termin/Adresspool (z.B. MS ExChange), das den Kontakt mit den PDAs aufrecht erhält..

Fertigung

• NEU: Fertigungsaufträge können jetzt auch mit einer Bemerkung versehen werden.

Service

• BUG: Bei der Übergabe von Tourenlisten an die Auftragserfassung kam es nachrichtlich zu einer Fehlermeldung, das ist abgestellt.

OPosten/FiBu

• BUG: Die Umsatzsteuervoranmeldung/ELSTER-Meldung wies immer das Wirtschaftsjahr aus. Bei abweichendem WJ und Jahreswechsel war das natürlich falsch und ist korrigiert (Der betroffene Kunde hat die Korrektur natürlich bereits per Hot-Fix erhalten).
• BUG: Die GuV und BWA wiesen 0-Summen für eine gewählte Periode aus, wenn mit abweichendem Wirtschaftsjahr gearbeitet und jahresübergreifend abgefragt wurde.
• BESSER: Die BWA und Saldenliste wiederholt die Gruppenüberschrift bei einem Seitenwechsel.
• BESSER: Der Druck der OP-Liste erfolgt jetzt A4-quer. Zusätzlich wird das Zahlungszieldatum, sowie das OP-Memo mitgedruckt.
• NEU: Konten müssen explizit für die Auswertung von Kostenstellen, Kostenarten und Projekten markiert werden. Die Buchungen erfolgen wie gehabt bei der Buchungserfassung mit Ablage im Journal. Die Kostenauswertung berücksichtigt jedoch nur entsprechend markierte Konten. Die Ausführungsgeschwindigkeit der Kostenrechnung ist deutlich erhöht. Die Auswahl des zu betrachtenden Zeitraums ist analog zu den anderen Programmteilen jetzt auf Von-Monat/Bis-Monat eingrenzbar.
• NEU: Die Mehrfachmarkierung in der OP-Verwaltung erfolgt jetzt über eine CheckBox in jeder Zeile. Es werden alle markierten OPs addiert dargestellt. Der gewünschte Buchungsbetrag wird eingegeben und über den Button „Buchen“ verbucht. Dazu werden zunächst alle OPs zu einem OP zusammengefasst und gemeinsam verbucht. Im Journal/Bank gibt es dann nur noch eine entsprechende Buchung. Bei Unter-/Überzahlung bleibt der OP wie bisher mit dem Restbetrag offen.
• NEU: Die Ansicht Kontoblatt hat bei Personenkonten eine zusätzliche Registerkarte, über die alle Einzelbuchungen zu einem Vorgang verdichtet dargestellt werden. Das heißt, mehrere Erlös- und MwSt-Buchungen zu einer Rechnung werden kumuliert als ein Betrag dargestellt. Wird ein Infodruck des Kontos angewählt, erfolgt die Ausgabe je nach aktiver Registerkarte detailliert, oder verdichtet.
• NEU: Im Modul „Umsatzsteuervoranmeldung“ kann optional ein Kontennachweis zu den Umsatzsteuerzeilen zum gewählten Meldezeitraum gedruckt werden.